Wenn Du Deinen Kunden eine Rechnung auf Ziel ausstellst, wird der Betrag nicht sofort beglichen – es entsteht eine offene Forderung, die Du später als bezahlt markieren musst. Das ist zum Beispiel nützlich für Kunden, die per Überweisung zahlen, oder für Geschäftskunden mit Zahlungsziel. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du offene Forderungen nach Zahlungseingang in der Verwaltungsoberfläche als bezahlt markierst.

Was Du dafür brauchst

Damit der Prozess funktioniert, benötigst Du zwei verschiedene Zahlungsarten:

• Eine Zahlungsart für die Belegserstellung (z.B. „Überweisung" oder „auf Ziel") – diese wählst Du beim Erstellen der Rechnung in der Kassenoberfläche aus. Sie markiert die Rechnung als „nicht bezahlt" und erzeugt damit die offene Forderung.
• Eine Zahlungsart für den Zahlungseingang (z.B. „Barzahlung erhalten" oder „Überweisung erhalten") – diese verwendest Du, um eine offene Forderung nachträglich als bezahlt zu markieren. Sie ist nicht in der Kassenoberfläche für die Belegserstellung verfügbar, sondern erscheint nur im Dialog zum Markieren als bezahlt.

Die Zahlungsart für den Zahlungseingang muss dabei widerspiegeln, wie Dein Kunde tatsächlich gezahlt hat – also z.B. „Barzahlung" wenn er bar vorbeigekommen ist, oder „Überweisung erhalten" wenn das Geld auf Dein Konto eingegangen ist.

Offene Rechnung als bezahlt markieren

1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
2. Klicke in der oberen Navigationsleiste auf Büro.
3. Du siehst nun den Bereich Verwaltung mit einer Liste Deiner Dokumente. Klicke dort auf den Tab Rechnungen.
4. Klicke oben auf den Tab Offen, um Deine offenen Forderungen anzuzeigen.
5. Klicke in der Zeile der gewünschten Rechnung links auf den roten Daumen nach unten.
   • Es öffnet sich der Dialog Rechnung [Rechnungsnummer] mit einer Tabelle der Zahlungsarten.
6. Gib im Feld Offener Betrag den bezahlten Betrag ein.
   Tipp: Der komplette offene Betrag ist bereits vorausgefüllt. Wenn die Rechnung nur teilweise bezahlt wird, trage hier den tatsächlich bezahlten Betrag ein.
7. Passe bei Bedarf das Datum an.
   Tipp: Standardmäßig ist das heutige Datum vorausgefüllt. Du kannst ein anderes Datum wählen – beachte aber, dass kein Zahlungsbeleg für ein Datum erstellt werden kann, an dem die Rechnung noch nicht existiert hat.
8. Wähle unter Zahlungsart die Zahlungsmethode aus, mit der Dein Kunde bezahlt hat (z.B. „Barzahlung" oder „Überweisung erhalten"), indem du auf den blauen Text klickst.

Sobald der komplette offene Betrag eingegangen ist wird Rechnung als bezahlt markiert. Der offene Betrag wechselt auf 0,00 EUR und das Symbol in der Spalte Bezahlt wechselt von einem roten zu einem grünen Daumen.