Wie kann ich einen Zahlungsbeleg in der Kassenoberfläche ausstellen?

Wenn Kunden eine Anzahlung leisten oder in Raten zahlen möchten, brauchst Du eine Möglichkeit, diese Teilzahlungen zu dokumentieren und mit der ursprünglichen Rechnung zu verknüpfen. Mit Zahlungsbelegen kannst Du genau das tun – sie zeigen, welcher Betrag bereits bezahlt wurde und welcher Restbetrag noch aussteht. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du Zahlungsbelege in der Kassenoberfläche erstellst.

Voraussetzung: Zahlungsart "unbezahlt" einrichten

Bevor Du Zahlungsbelege erstellen kannst, musst Du in der Verwaltungsoberfläche eine Zahlungsart anlegen, die Rechnungen als "unbezahlt" markiert.

Schritt-für-Schritt:

  1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
  2. Fahre mit der Maus in der Hauptnavigation oben auf Produkte und wähle im Dropdown-Menü den Punkt Zahlungsarten aus.
  3. Klicke rechts neben ZAHLUNGSARTEN auf das blaue Plus-Symbol, um eine neue Zahlungsart anzulegen.
  4. Wähle aus dem Dropdown-Menü Typ die Option Sonstige aus.
    • Wir empfehlen, die Zahlungsart als "Sonstige" zu kategorisieren.
  5. Gib im Feld Name die Bezeichnung Unbezahlt oder ähnliches ein ein.
  6. Wechsle zum Tab Einstellungen.
  7. Deaktiviere den Schalter bei Rechnungen als bezahlt markieren (der Schalter sollte dann grau statt grün sein).
    • Dies sorgt dafür, dass Rechnungen mit dieser Zahlungsart als "unbezahlt" markiert werden.
  8. Klicke unten im Dialog auf SPEICHERN, um die Zahlungsart zu speichern.

Die Zahlungsart "Unbezahlt" ist jetzt eingerichtet und steht in der Kassenoberfläche zur Verfügung.

Tipp: Falls Du die neue Zahlungsart nicht sofort in der Kassenoberfläche siehst, lade die Seite einmal neu.

Zahlungsbeleg erstellen

Sobald Du eine unbezahlte Rechnung in Deinem System hast, kannst Du für diese Rechnung einen oder mehrere Zahlungsbelege erstellen.

Schritt-für-Schritt:

  1. Melde Dich in der Kassenoberfläche (POS) an.
  2. Klicke im Hauptmenü auf die Kachel Rechnungen (grünes Listen-Symbol).
  3. Wähle eine unbezahlte Rechnung aus der Liste aus.
  4. Klicke im Tab Zahlung auf den Link Neuen Zahlungsbeleg erfassen (unter "Zahlungsarten").
  5. Wähle aus dem Dropdown-Menü Zahlungsart wählen die gewünschte Zahlungsart (z.B. "Kartenzahlung" oder "Barzahlung").
  6. Gib im Feld darunter den Betrag der Anzahlung oder Teilzahlung ein.
  7. Klicke auf Zahlungsbeleg erstellen im unteren Bereich des Dialogs.
  8. Bestätige mit OK im Bestätigungsdialog.

Der Zahlungsbeleg wurde erstellt und ist automatisch mit der ursprünglichen Rechnung verknüpft.

Hinweis: Du kannst für eine offene Forderung beliebig viele Zahlungsbelege erstellen. Jeder Zahlungsbeleg wird automatisch mit der richtigen Rechnung verbunden und der offene Restbetrag wird entsprechend reduziert.

Tipp: Nur offene Forderungen anzeigen

Um einen schnellen Überblick über alle unbezahlten Rechnungen zu erhalten:

  1. Melde Dich in der Kassenoberfläche (POS) an.
  2. Klicke im Hauptmenü auf die Kachel Rechnungen (grünes Listen-Symbol).
  3. Klicke unten auf den Link offene Forderungen (in Rot geschrieben).

Hier siehst Du alle Rechnungen mit ausstehenden Zahlungen auf einen Blick.

Hat Dir der Hilfe-Artikel geholfen?