Wenn Du eine Rechnung nachträglich einem Kunden zuordnen möchtest, kannst Du dies sowohl in der Kassenoberfläche als auch in der Verwaltungsoberfläche tun. In dieser Anleitung zeigen wir Dir beide Wege.

In der Kassenoberfläche (POS)

1. Melde Dich in der Kassenoberfläche (POS) an.
2. Klicke im Hauptmenü auf die Kachel Rechnungen (grünes Dokument-Symbol).
3. Wähle in der Rechnungsliste die Rechnung aus, die Du einem Kunden zuweisen möchtest.
4. Klicke oben links auf den Tab Adresse.
5. Klicke auf das Dropdown-Menü - Kein Kunde ausgewählt - und wähle den gewünschten Kunden aus.
   • Falls der Kunde noch nicht existiert, kannst Du die Felder darunter manuell ausfüllen.
6. Klicke unten auf ADRESSE SPEICHERN, um die Zuweisung zu übernehmen.

Die Rechnung ist jetzt dem ausgewählten Kunden zugewiesen.

In der Verwaltungsoberfläche

1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
2. Klicke in der oberen Navigationsleiste auf Büro.
3. Klicke im Hauptbereich auf den Tab Rechnungen.
4. Klicke in der Zeile der gewünschten Rechnung rechts auf den grünen Aktion-Button.
5. Wähle im Dropdown-Menü die Option Kundenadresse.
6. Wähle im Dialog oben aus dem Dropdown-Menü Kunde einen bestehenden Kunden aus.
   • Alternativ: Wähle ****Neuer Kunde**** und fülle die Felder darunter aus.
7. Klicke unten im Dialog auf SPEICHERN, um die Zuweisung zu übernehmen.

Die Rechnung ist jetzt dem ausgewählten Kunden zugewiesen und die Kundendaten werden auf der Rechnung angezeigt.