Wie kann ich eine Rechnung stornieren?

Einmal abgeschlossene Rechnungen sollten in ready2order nicht direkt bearbeitet werden – jede nachträgliche Änderung gilt rechtlich als neu ausgestellte Rechnung, nicht als Duplikat. Das kann dazu führen, dass Du die Umsatzsteuer doppelt abführen musst.

Der korrekte Weg ist daher: Rechnung stornieren und neu ausstellen. Das gilt insbesondere, wenn Du die falsche Zahlungsart gewählt hast oder nachträglich eine Kundeninformation hinzufügen möchtest. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du eine gesamte Rechnung oder einzelne Produkte stornierst.

Wichtig: Wenn Du die Kundeninformation oder die Zahlungsmethode ändern musst, ist die korrekte Vorgehensweise die Rechnung zu stornieren und neu auszustellen.

Gesamte Rechnung stornieren

  1. Melde Dich in der Kassenoberfläche (POS) an.
  2. Klicke im Hauptmenü auf die grüne Kachel Rechnungen, um zur Rechnungsübersicht zu wechseln.
  3. Klicke in der Liste auf die Rechnung, die Du stornieren möchtest.
  4. Klicke oben im Reiter auf Storno.
  5. Klicke unten auf den roten Button ✕ BELEG STORNIEREN, um die gesamte Rechnung zu stornieren.
  6. Es öffnet sich ein Dialog mit mehreren Auswahlmöglichkeiten:
    1. Option 1 – Rechnung stornieren (1-Klick-Storno): Der gesamte Beleg wird sofort storniert, ohne dass Du in der Kassenoberfläche einen Stornobeleg bestätigen musst. Achtung: Es wird dabei kein Stornogrund angegeben!
    2. Option 2 – Rechnung ändern und stornieren: Du wirst vor der eigentlichen Stornierung zur Kassenoberfläche geführt, wo Du einen Stornierungsgrund eingeben kannst:
      1. Klicke unten links auf den roten Button ✕ Korrektur. Es öffnet sich der Dialog Stornogrund.
      2. Gib optional im Textfeld eine Beschreibung Deiner Stornierung ein.
      3. Klicke im Dialog auf den roten Button Korrektur, um den Stornogrund zu bestätigen.
      4. Wähle die Zahlungsmethode für die Rückabwicklung aus.
      5. Klicke unten auf Bezahlung, um den Vorgang zu bestätigen.
    3. Option 3 – Rechnung stornieren und Tisch wiederherstellen: Diese Funktion ist nur mit dem Gastro-Paket verfügbar. Sie storniert den gesamten Beleg und stellt Deinen Tisch automatisch wieder her, sodass Du sofort neu abrechnen kannst. Nähere Informationen dazu findest Du in diesem Hilfeartikel.
Tipp: Wir empfehlen immer einen Stornierungsgrund anzugeben. Dadurch bleibt nachvollziehbar, weshalb ein Umsatz aus der Kassenführung ausgebucht wurde.

Einzelne Produkte stornieren

  1. Melde Dich in der Kassenoberfläche (POS) an.
  2. Klicke im Hauptmenü auf die grüne Kachel Rechnungen, um zur Rechnungsübersicht zu wechseln.
  3. Klicke in der Liste auf die Rechnung, die Du stornieren möchtest.
  4. Klicke oben im Reiter auf Storno.
  5. Aktiviere das Kästchen neben dem Produkt, das Du stornieren möchtest.
  6. Klicke unten links auf ✕ Ausgewählte Produkte stornieren.
    • Die Kassenoberfläche öffnet sich im Modus „Retourebuchung".
  7. Klicke unten links auf den roten Button ✕ Korrektur.
    • Es öffnet sich der Dialog Stornogrund.
  8. Gib optional im Textfeld eine Beschreibung Deiner Stornierung ein.
  9. Klicke im Dialog auf den roten Button Korrektur, um den Stornogrund zu bestätigen.
  10. Wähle die Zahlungsmethode für die Rückabwicklung aus.
  11. Klicke unten auf Bezahlung, um den Vorgang zu bestätigen.

Der Stornovorgang ist nun korrekt in Deinen Rechnungen ausgewiesen und Du kannst eine neue Rechnung erstellen.

Eigene Stornierungsgründe anlegen

Du kannst in der Verwaltungsoberfläche eigene, standardisierte Stornierungsgründe definieren. Eine Anleitung dazu findest Du hier: Stornoarten anlegen

Hinweis: Die Reihenfolge Deiner Stornierungsgründe bestimmt auch die Reihenfolge in der Kassenoberfläche. Die Stornoart an erster Stelle bestimmt außerdem den Namen Deines Stornobuttons.
Tipp: Alternativ kannst Du auch eine Retourbuchung durchführen, um einen Artikel zurückzubuchen.

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