Wie kann ich Buchhaltungskonten importieren?

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Wenn Du eine größere Anzahl an Buchhaltungskonten anlegen oder bestehende Konten aktualisieren möchtest, spart der Massenimport per Excel-Datei erheblich Zeit. Einzelne Konten kannst Du alternativ direkt in der Verwaltungsoberfläche anlegen. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du eine Importvorlage herunterlädst, befüllst und erfolgreich hochlädst.

Schritt 1: Importvorlage herunterladen

  1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
  2. Klicke oben rechts auf Einstellungen (Zahnräder-Symbol).
  3. Klicke in der linken Seitenleiste im Bereich Daten auf Datenimport.
  4. Klicke auf der rechten Seite auf Importvorlagen für Buchhaltungskonten hier downloaden.
  5. Die Vorlage liegt nun als Excel-Datei in Deinem Download-Ordner.

Schritt 2: Importvorlage bearbeiten

Die Importvorlage enthält vordefinierte Spalten. Beginne mit Deinen Einträgen ab Zeile 16.

Hinweis: Pflichtfelder, die angegeben werden müssen, sind Kontonummer, Kontobezeichnung und Kontoart (in der Importvorlage grün hinterlegt). Beachte bitte die weiteren Hinweise direkt in der Vorlage.

Wichtig: Es kann nur eine der Kontoarten Aktiva, Passiva, Aufwands- oder Ertragskonto für die Erstellung des jeweiligen Kontos ausgewählt werden.

Tipp: Wenn ein Buchhaltungskonto bereits existiert und Du dessen Beschreibung oder Art in der Importvorlage änderst, wird es beim Import entsprechend aktualisiert. Bestehende Konten werden also nur hinzugefügt oder aktualisiert, niemals gelöscht.

Speichere die fertig bearbeitete Datei.

Schritt 3: Importvorlage hochladen

Wichtig: Führe vor dem Hochladen der Importvorlage einen Tagesabschluss durch. Du kannst den Tag direkt nach dem erfolgreichen Import wieder öffnen.

  1. Gehe zurück zur Verwaltungsoberfläche und navigiere wieder zu Einstellungen > Daten > Datenimport.
  2. Wähle aus dem Dropdown-Menü Daten importieren links auf der Seite die Option Konten aus.
  3. Ziehe die gespeicherte Excel-Datei in das Drag-and-Drop-Feld in der Mitte oder klicke auf Choose Files und wähle die Datei aus.
  4. Sobald die Datei hochgeladen ist, klicke auf Buchhaltungskonten importieren.
  5. In der Vorschau siehst Du alle zu importierenden Konten. Prüfe die Daten und klicke auf Importieren.

Die Konten sind jetzt importiert und in Deiner Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Buchhaltung im Tab Konten verfügbar.

Hinweis: Die importierten Konten müssen anschließend noch bei Steuersätzen, Produkten, Produktgruppen, Zahlungsarten oder Kassenbuchkategorien hinterlegt werden. Wie das funktioniert, erfährst Du in diesem Hilfe-Artikel.

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