Wenn Du regelmäßig mit bestimmten Kundenkreisen arbeitest – etwa Stammkunden, Geschäftskunden oder VIPs – helfen Dir Kundengruppen dabei, den Überblick zu behalten und Kunden gezielt zu organisieren. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du eine neue Kundengruppe erstellst und Kunden hinzufügst.

Kundengruppe erstellen

1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
2. Navigiere in der oberen Navigationsleiste zu Büro.
3. Wähle im Dropdown-Menü den Eintrag Kunden aus.
4. Klicke in der linken Seitenleiste auf + Neue Kundengruppe (grünes Plus-Symbol).

1. Gib im Feld Bezeichnung den Namen der Kundengruppe ein (Pflichtfeld).
2. Gib optional im Feld Beschreibung darunter eine kurze Beschreibung ein.
3. Klicke unten auf SPEICHERN, um die Kundengruppe zu erstellen.

Die neue Kundengruppe erscheint nun in der linken Seitenleiste und kann mit Kunden befüllt werden.

Kunden zur Kundengruppe hinzufügen

1. Klicke in der linken Seitenleiste auf die gewünschte Kundengruppe.
2. Klicke neben der Übersicht (z.B. "STAMMKUNDEN") auf das blaue Plus-Symbol um einen neuen Kunden anzulegen.

1. Fülle im Dialog Neuen Kunden anlegen die gewünschten Kundendaten aus.
2. Klicke unten auf SPEICHERN, um den Kunden anzulegen.

Der Kunde wird der ausgewählten Kundengruppe zugeordnet und erscheint in der Kundenliste.