Wie kann ich den automatischen DATEV-Upload aktivieren

Aktualisiert 24/7/26 ​ von

Wenn Du mit DATEV arbeitest, müssen Deine Buchhaltungsdaten regelmäßig exportiert werden. Mit dem automatischen Upload sparst Du Dir diesen manuellen Aufwand, denn Deine Daten werden automatisch an DATEV übertragen. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du den automatischen DATEV-Upload aktivierst und welche Optionen Dir zur Verfügung stehen.

Voraussetzung: DATEV-Integration aktivieren

Bevor Du den automatischen Upload nutzen kannst, muss die DATEV-Integration bereits eingerichtet sein.

Hinweis: Der automatische Upload ist nur sichtbar, wenn die DATEV-Integration aktiv ist.

Derzeit befindet sich das Feature in einer Testphase.

Automatischen DATEV-Upload aktivieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

  1. Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
  2. Klicke oben rechts auf Einstellungen (Zahnräder-Symbol).
  3. Klicke in der linken Seitenleiste im Bereich Einstellungen auf Buchhaltung.
  4. Klicke im Hauptbereich auf Buchhaltungseinstellungen.
  5. Klicke neben der Einstellung Automatischer Upload zu DATEV auf Konfigurieren, um die Einstellungen zu öffnen.
  6. Aktiviere den Schalter für Automatischen Upload falls dieser inaktiv ist.
  7. Wähle aus dem Dropdown-Menü Automatischer Upload zu DATEV die gewünschte Option:
    1. Täglich: Deine Daten werden täglich nach dem Tagesabschluss automatisch hochgeladen.
    2. Monatlich: Deine Daten werden einmal pro Monat nach dem Monatsabschluss automatisch hochgeladen.
  8. Wähle aus dem Dropdown-Menü aus, wie die Daten gruppiert werden sollen:
    1. Einzelrechnungen: Jede Transaktion wird einzeln übertragen.
    2. Nach Tagesabschluss gruppiert: Die Daten werden pro Tag zusammengefasst (Z-Bon).
    3. Nach Produktgruppen gruppiert: Die Daten werden für den gewählten Zeitraum nach Produktgruppen unterschieden.
  9. Wähle, ob die Kassenbuchdaten immer einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen, wenn Du das ready2order Kassenbuch nutzt.
  10. Klicke unten auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Der automatische Upload ist jetzt aktiv und Deine Daten werden entsprechend Deiner Auswahl an DATEV übertragen. Über die Statusanzeige neben dem Button Konfigurieren siehst Du jederzeit, ob der automatische Upload aktiv ist.

Hinweis: Um den automatischen Upload zu deaktivieren, öffne die Konfiguration erneut und deaktiviere den Schalter im Fenster.

Welche Upload-Option ist die richtige?

Täglich: Deine Daten werden jeden Tag automatisch übertragen, jeweils nach dem Tagesabschluss. Ideal, wenn Dein Steuerberater regelmäßig aktuelle Daten braucht.

Monatlich: Deine Daten werden gesammelt und einmal pro Monat übertragen. Ideal, wenn Du Deine Buchhaltung monatlich erledigst.

Tipp: Der Upload erfolgt immer erst, wenn der entsprechende Tag oder Monat vollständig abgeschlossen ist. So wird sichergestellt, dass nur vollständige Daten übertragen werden.
Wichtig: Beim automatischen Upload wird nicht erneut geprüft, ob in der Zwischenzeit die Daten bereits hochgeladen wurden.

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