Wie kann ich den Steuerberaterzugang einrichten?
Mit dem Steuerberaterzugang gibst Du Deinem Steuerberater direkten Zugriff auf Deine Buchhaltungsdaten in ready2order – ohne dass Du Dateien manuell exportieren und weiterleiten musst. Dein Steuerberater kann Buchhaltungsexporte und Berichte eigenständig herunterladen und Buchhaltungskonten selbst verwalten. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du den Zugang in wenigen Schritten einrichtest.
Hinweis: Der Steuerberaterzugang gilt für die gesamte ready2order Oberfläche und ist nicht auf buchhaltungsrelevante Bereiche beschränkt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
- Klicke oben rechts auf Einstellungen (Zahnräder-Symbol).
- Klicke in der linken Seitenleiste im Bereich Buchhaltung auf Einstellungen.
- Wechsle zum Tab Dein Steuerberater oben im Hauptbereich.
- Gib im Feld Name des Steuerberaters den Namen Deines Steuerberaters ein.
- Gib im Feld E-Mail-Adresse des Steuerberaters die E-Mail-Adresse Deines Steuerberaters ein.
- Optional: Wähle aus dem Dropdown-Menü Buchhaltungsprogramm das von Deinem Steuerberater verwendete Programm aus.
- Das gewählte Programm wird automatisch als Exportformat verwendet.
- Optional: Gib im Feld E-Mail-Standard-Nachricht einen individuellen Text ein, der an Deinen Steuerberater gesendet wird.
- Aktiviere den Schalter für Steuerberaterzugang aktivieren.
- Dein Steuerberater erhält automatisch eine E-Mail mit einem Link zur Vergabe eines eigenen Passworts.
Sobald Dein Steuerberater das Passwort vergeben hat, ist der Zugang aktiv und er kann sich über my.ready2order.com einloggen.
Tipp: Du kannst im Tab Export unter Buchhaltung jederzeit Buchhaltungsdaten direkt per Mail an Steuerberater senden – auch ohne dass der Steuerberater sich selbst einloggt.
Steuerberaterzugang deaktivieren oder E-Mail-Adresse ändern
Um den Zugang zu deaktivieren, deaktiviere in denselben Einstellungen den Schalter Steuerberaterzugang aktivieren.
Hinweis: Wenn Du die E-Mail-Adresse des Steuerberaters ändern möchtest, musst Du den Zugang zunächst deaktivieren. Erst danach ist das Feld E-Mail-Adresse des Steuerberaters wieder editierbar.
