Wenn Du eine Rechnung beim Kassieren mit Kundendaten versehen möchtest – zum Beispiel für personalisierte Belege, Nachvollziehbarkeit von Verkäufen oder automatischen Rechnungsversand per E-Mail – kannst Du beim Bonieren direkt einen Kunden zuweisen. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du in wenigen Schritten eine Rechnung einem bestehenden Kunden zuordnest.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Melde Dich in der Kassenoberfläche (POS) an.
2. Öffne die Kasse, indem Du auf die blaue Kachel Kasse tippst.

1. Füge die gewünschten Produkte zur Rechnung hinzu, indem Du auf die entsprechenden Produkte tippst.
2. Klicke unten links auf Kunden.

1. Wähle aus der Kundenliste den Kunden aus, dem Du die Rechnung zuweisen möchtest.
   • Der Button zeigt nun den Kundennamen an (z.B. "Test Unternehmen" statt "Kunden")
   Tipp: Falls der Kunde noch nicht in Deiner Kundenliste ist, klicke auf den grünen Button Neuen Kunden anlegen am oberen Rand der Kundenliste, um ihn direkt anzulegen.
2. Klicke unten links auf BARZAHLUNG (grüner Button), um den Kassiervorgang abzuschließen.
   • Falls eine andere Zahlungsart gewünscht ist: Wähle stattdessen die entsprechende Option aus der Zahlungsleiste.

Die Rechnung ist jetzt dem ausgewählten Kunden zugewiesen und wird mit seinen Kontaktdaten gespeichert.