Wie kann ich den Status von Angeboten ändern?
Angebote durchlaufen in Deinem Geschäftsalltag verschiedene Phasen – vom ersten Entwurf über die Versendung bis zur finalen Annahme oder Ablehnung durch den Kunden. Mit der Status-Funktion behältst Du immer den Überblick, in welcher Phase sich jedes Angebot befindet, und kannst Deine offenen Angebote gezielt nachverfolgen. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du den Status eines Angebots in wenigen Schritten änderst.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
- Klicke oben in der Hauptnavigation auf den Tab Büro.
- Wechsle zum Tab Angebot.
- Klicke auf den blauen Button Aktion rechts neben dem Angebot, dessen Status Du ändern möchtest.
- Wähle im Dropdown-Menü die Option Status aktualisieren.
- Wähle aus dem Dropdown-Menü Status im Dialog die gewünschte Option:
- Warten: Das Angebot wurde versendet und wartet auf Rückmeldung vom Kunden
- Bestätigt: Der Kunde hat das Angebot angenommen
- Abgelehnt: Der Kunde hat das Angebot abgelehnt
- Klicke unten im Dialog auf den blauen Button SPEICHERN, um die Änderung zu übernehmen.
Der Status wird sofort aktualisiert und ist in der Angebots-Übersicht sichtbar (farbiger Punkt in der Spalte "Status").
Tipp: Nutze den Status "Warten" für versendete Angebote, die noch keine Rückmeldung erhalten haben. So behältst Du den Überblick über offene Anfragen und kannst gezielt nachfassen.
