Steuerberaterzugang

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Mit dem Steuerberaterzugang in ready2order ermöglichst Du Deinem Steuerberater den direkten Zugriff auf Deine Buchhaltungsdaten – einfach, sicher und effizient. Dadurch entfällt der wiederholte Datenaustausch z.B. per E-Mail, und die Zusammenarbeit wird deutlich erleichtert.

Beachte, dass der Zugang für die gesamte ready2order Oberfläche gilt und nicht auf buchhaltungsrelevante Informationen beschränkt ist.

✅ Vorteile des Steuerberaterzugangs

Der Steuerberaterzugang bietet zahlreiche Vorteile:

  • Direkte Kommunikation: Dein Steuerberater kann eigenständig auf alle relevanten Buchhaltungsdaten zugreifen – Rückfragen entfallen.
  • Selbstständige Einrichtung: Der Steuerberater kann Buchhaltungskonten und Einstellungen eigenständig verwalten.
  • Datenübermittlung ohne Umwege: Buchhaltungsexporte und relevante Berichte kann der Steuerberater selbst herunterladen – ganz ohne Deine Unterstützung.
  • Zeiteinsparung: Du sparst Zeit, da keine manuelle Datenweitergabe oder Koordination nötig ist.
  • Sicher und datenschutzkonform: Der Zugang ist passwortgeschützt und erfolgt über ein separates Benutzerkonto. Du musst für den Zugang nicht Dein Hauptpasswort dem Steuerberater mitteilen.

🛠️ Einrichtung des Steuerberaterzugangs – Schritt für Schritt

  1. Anmeldung:
    Melde Dich in Deiner ready2order Verwaltungsoberfläche an.
  2. Navigation:
    Gehe zu Einstellungen > Buchhaltung.
  3. Steuerberaterdaten eingeben:
    Trage mindestens den Namen und die E-Mail-Adresse Deines Steuerberaters in die entsprechenden Felder ein.
  4. Zugang aktivieren:
    Aktiviere den Schieberegler „Steuerberaterzugang“.
  5. Einladung wird versendet:
    Eine E-Mail mit den Zugangsdaten wird automatisch an den Steuerberater gesendet. In dieser Mail befindet sich ein Link zur Festlegung eines individuellen Passworts.
  6. Zugang ist aktiv:
    Nach Vergabe des Passworts ist der Steuerberaterzugang erfolgreich eingerichtet.
Der Steuerberaterzugang kann jederzeit über dieselbe Einstellung deaktiviert werden. Einfach den Schieberegler für den "Steuerberaterzugang" deaktivieren.
Zudem muss der Zugang erst deaktiviert werden, wenn Du die E-Mail Adresse ändern möchtest.

📘 Wichtige Hilfeartikel für die Einrichtung

Um sich schnell zurechtfinden, bieten wir eine Reihe an Anleitungen und die wichtigsten sind hier zusammengefasst:

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