Wie kann ich einen neuen Kunden anlegen?
Eine strukturierte Kundendatenbank ist das Herzstück Deines Geschäfts – sie hilft Dir, Kundenbeziehungen zu pflegen, Rechnungen schnell zu erstellen und gezielt Angebote zu verschicken. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du in wenigen Schritten neue Kunden in der Verwaltungsoberfläche anlegst und ihre Daten pflegst.
Hinweis: Kunden können auch direkt im POS (Kassensystem) angelegt werden. Eine separate Anleitung dazu findest Du hier.
Neuen Kunden anlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
- Fahre mit der Maus oben im Hauptmenü auf Büro und wähle im Dropdown-Menü Kunden aus.
- Klicke oben rechts neben der Überschrift "KUNDEN" auf das blaue Plus-Symbol (+).
- Der Dialog Neuen Kunden anlegen öffnet sich mit dem Tab Kundendaten. Fülle dort die Felder aus:
- Pflicht: Gib entweder Vorname und Nachname ODER Unternehmen ein.
- Optional: Kundennummer, USt-IdNr., Leitweg-ID, Anrede, Titel, Anzeigename, Geburtstag, Notizen, Kategorie, Lieferantennummer, Straße, PLZ, Stadt, Land, Telefonnummer, Mobil, E-Mail.
- Wechsle optional zum Tab Lieferadresse, um eine abweichende Lieferadresse einzugeben.
- Klicke unten im Dialog auf SPEICHERN.
Der neue Kunde erscheint sofort in Deiner Kundenliste und kann für Rechnungen und Angebote verwendet werden.
Tipp: Fülle so viele Felder wie möglich aus – je vollständiger die Kundendaten, desto einfacher wird die spätere Rechnungserstellung.
Kundendaten ändern
Das Ändern von Kundendaten geht ganz einfach:
- Melde Dich in der Verwaltungsoberfläche an.
- Fahre mit der Maus oben im Hauptmenü auf Büro und wähle im Dropdown-Menü Kunden aus.
- Klicke rechts in der Zeile des gewünschten Kunden auf das gelbe Stift-Symbol, um diesen zu bearbeiten.
- Ändere im Dialog die gewünschten Felder in den Tabs Kundendaten oder Lieferadresse.
- Klicke unten im Dialog auf SPEICHERN.
Die Änderungen werden sofort übernommen und sind bei der nächsten Rechnungserstellung verfügbar.
